| 模块名称 |
详细说明 |
| 客户管理 |
建立完善的客户数据库，对每个客户的基本情况、信用情况、业务往来情况、联系人信息等随时查询，最大限度地保留和管理客户资源，有效避免客户流失。
销售人员个人日志的反查功能，可以方便销售员加强自我客户管理，同时方便销售主管和公司领导对其业务过程进行跟踪和辅导。
1、客户类型自定义，如可以划分为初次客户、意向客户、潜在客户、正式客户等。
2、客户基础数据的增删改，
3、本人的客户数据查询
4、权限范围内的客户数据查询 5、权限范围内的客户数据修改 |
| 销售管理 |
1、 销售人员在录入销售单和合同后，能围绕合同制定回款计划、回款提醒，以及随时监督款项的到账情况，明确企业的有效收入
2、有效的建立客户资料、价格体系、信用额度、应收款期限等关键环节业务管控，使企业灵活、快速应对市场变化，减少坏帐，规避销售风险 3、服务人员能根据合同制定服务计划，处理服务请求或服务投诉。在服务结束后，还能跟踪回访，记录下客户的反馈。服务管理功能拥有完整的流程设计、关注客户的感受，能帮助企业提升服务品质，提高客户满意度。 |
| 财务管理 |
财务管理由应收欠款、收款单、费用单等功能模块组成。具有以下功能特点：
1、无须财务专业知识，简单明了管理应收帐款、费用。
2、清晰反映每一笔业务流水帐目，及时计算每笔业务利润 3、提供供应商、客户的往来帐务，实时查看供应商、客户应收流水明细，清楚分析经营情况表，帮助企业经营者轻松了解运营状况 |
| 客户服务 |
1、客服类型自定义，如划分为远程售后、现场售后、客户投诉、客户回访等。
2、客户服务的增删改，随时接受售后服务请求，详细记录请求内容。
3、本人的客服数据查询，本人承接的或是实施的售后服务的记录和查询。查看客户服务详细记录，并对每个投诉进行落实、处理
4、权限范围内的客户服务数据查询，随时掌握权限范围内所有客户服务工作的总量、进度、问题状况等。 5、权限范围内的客户服务数据修改，能够指定售后服务请求处理部门及处理人，并规定处理期限 |
| 任务管理 |
1、本人任务（目标、计划）项目的增删改，
2、本人的任务一览表：把握本人自己的工作总量、计划目标、完成进度，明确下一步的工作内容、工作步骤等。
3、权限范围内的各员工任务组合查询：按人、按时间、按关键字、按客户等条件查询并统计分析。 4、权限范围内的任务修改：随时掌握本部门或全公司人员的任务状况、任务进度，提出指导意见。 |
| 日志管理 |
1、本人日志的增删改，填写日志内容，设置日志关联的客户、任务（目标、计划）、文档，方便个人的自我管理，方便管理者对自己的查询和辅导。
2、本人的日志一览表：把握本人自己的工作进程、工作进度、工作详情，明确已做、待做，明确计划、行动，总结经验得失。
3、权限范围内的各员工日志组合查询：按人、按时间、按关键字、按客户等条件查询并统计分析。 4、权限范围内的各员工日志修改：随时掌握本部门或全公司人员的每日工作内容、工作进度、工作效果，提出辅导意见。 |
| 文档管理 |
1、本人文档的增删改，填写文档标题、简介，上传文件，方便个人的知识管理，参与全公司的知识管理。
2、本人文档一览表：个人文档查询、浏览、修改，个人经验的总结、汇报、共享等。
3、权限范围内的各员工文档组合查询：按人、按时间、按关键字、按客户、按任务等条件查询并统计分析。 4、权限范围内的各员工文档修改：企业知识掌门人对各类资料素材进行整理，进行等级划分，完善企业的知识库。 |
| 基础数据管理 |
采购基础信息：采购类型
客户基础信息：客户类别，客户的增删改
分销基础信息：分销商类别，分销商的增删改
供应商基础信息：供应商类别，供应商的增删改。
库存基础信息：入库性质、出库性质、仓库增减
财务基础信息：支出类别管理、支付方式设置
价格基础信息：采购价管理、销售价管理 货品基础信息：货品类别、货品名 |
| 系统管理 |
角色与权限管理 用户与部门管理：纵横交错的部门划分、用户组管理 |
